Depois de ajudar a reviver o lendário vampiro Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi se tornou um vampiro e seu servo. Kiss-shot tem certeza de que ela pode transformá-lo novamente em um humano, mas apenas uma vez recuperando seu poder total. Araragi perseguiu os três caçadores de vampiros que derrotaram Kiss-shot e recuperou seus membros para devolvê-la à força total. No entanto, agora que Araragi quase conseguiu o que vinha lutando esse tempo todo, ele precisa considerar se é isso que ele realmente quer. Uma vez que ele revive este poderoso vampiro imortal, não há como dizer o que ela pode fazer, e não haveria maneira de pará-la. Mas há mais nessa história que Araragi não entende. Se um vampiro recém-nascido como ele pudesse derrotar os caçadores, como eles dominaram o Kiss-shot? Ele pode confiar nela para transformá-lo de volta em um humano? E como isso é possível em primeiro lugar? Araragi está no seu limite, mas ele deve chegar a uma decisão, e pode não ser possível resolver esta situação sem fazer algo de que se arrependerá...