Despertando suas habilidades demoníacas, Yuuko Yoshida, também conhecida como Senhora das Sombras Yuuko, é encarregada por sua ancestral Lilith, da missão de derrotar a sacerdotisa do Clã da Luz, uma garota mágica. Yuuko conhece a garota mágica, Momo Chiyoda, através de sua colega de classe, Anri Sada, e a desafia para um duelo, onde perde rapidamente devido à sua falta de força. Desde então, Yuuko se debate com seu papel de demônio e seu duelo com Momo, e pede ajuda dela regularmente. No entanto, por uma estranha coincidência, Yuuko também enfraquece Momo, tirando seu poder de cooperar na proteção da paz da cidade de Tama..