Depois de descobrir a verdade por trás da morte prematura de seu pai, a vida dos quatro irmãos Shimogamo retorna a uma paz relativa com cada um tentando viver à altura da grandeza de seu pai à sua própria maneira. Para o mais velho, Yaichirou, que pretende se tornar o próximo Magister Truque e líder da sociedade tanuki, tudo começa com o restabelecimento do popular torneio de shogi. Para Yajirou, é restaurar suas antigas habilidades de metamorfose, enquanto o pequeno Yashirou se contenta em continuar seu trabalho na fábrica da família. Mas para o terceiro filho, Yasaburou, significa simplesmente abraçar o "sangue de tolo" que herdou de seu pai e levar uma vida despreocupada, mas interessante. Isso, é claro, inclui caçar a misteriosa e esquiva criatura parecida com uma cobra conhecida como tsuchinoko, e causar ondas de problemas a cada passo. No entanto, essas ondulações ameaçam se transformar em ondas com o retorno de Nidaime, o filho afastado do professor tengu dos irmãos, o professor Akadama. Nidaime guarda rancor não só contra seu pai, mas também contra seu aprendiz, Benten. Sua lealdade subitamente questionada, Yasaburou deve usar sua inteligência tanuki para apaziguar todos os lados sem ser pego no fogo cruzado, antes que o delicado equilíbrio entre humano, tengu e tanuki seja derrubado e todo o inferno se solte.