Craft Lawrence é um comerciante que viaja de cidade em cidade negociando mercadorias. Certa noite, encontra uma pessoa em sua carroça, uma garota com cauda e orelha de loba. Ela se apresenta como Horo, a deusa que ajuda na colheita de trigo da Cidade garantindo boas safras. Horo que acredita que as pessoas já se esqueceram dela e de sua ajuda. Apesar de ter uma responsabilidade de cuidar da Cidade, ela quer voltar à sua terra natal no Norte. Ela faz um trato com Lawrence e Juntos começam a viagem. Porém, sua verdadeira natureza acaba chamando atenção da Igreja ....