Um feiticeiro que já foi o melhor aluno da famosa Torre de Fang, agora passa o tempo perseguindo seus clientes desesperados como agiota, pelo menos até que um deles elabore um plano para ganhar dinheiro: um falso casamento. Sem querer ser envolvido no plano, Orphen encontra um monstro que tem sido seu objetivo desde o dia em que deixou a Torre de Fang. Entre aqueles que procuram matar o monstro e Orphen, fazendo de tudo para protege-lo, seus péssimos, mas pacíficos dias terminam. Tentar trazer sua irmã, Azalie, de volta à sua verdadeira forma, leva a muitos outros mistérios e à chave do segredo do mundo