Emma, Norman e Ray são as três crianças mais brilhantes que a Grace Field House produziu em décadas. Ao contrário de um orfanato típico, eles e seus colegas comem bem e recebem uma educação intensiva. No entanto, apesar de viver em um ambiente tranquilo com jogos divertidos e uma "mãe" carinhosa, há algo que não está certo. Há apenas uma regra que eles devem obedecer: não deixe o orfanato. Quando Connie de seis anos de idade é "adotada", ela esquece seu coelho de pelúcia favorito, e Emma e Norman escapam para devolvê-lo para ela. Quando chegam ao local, os dois percebem exatamente por que eles sempre foram isolados do mundo exterior.