Conrad Leto, predecessor de Julius Novachrono Rei Mago, uma vez respeitado pelo povo do Reino Clover, mas de repente se rebelou contra o reino e foi selado, ressuscitou. Agora ele pretende usar a "Espada Imperial" para ressuscitar os 3 Reis Magos mais temidos da história, Edward Avalaché, Princia Funnybunny e Jester Garandaros, e assumir o controle do Reino Clover.

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