
Em Kyoto, além de humanos vivem tanukis e tengus. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família de tanukis Shimogamo. Seu pai, Souichirou, foi o líder da comunidade de tanukis de Kyoto até ser comido por alguns humanos pertencentes ao “Clube da Sexta-Feira”. Agora ele toma conta de um tengu idoso, luta contra outros tanukis e se diverte com uma humana paranormal, a Yasaburou, enquanto procura a verdade por trás da morte de seu pai.