Enquanto o mundo acelera em direção à sua própria destruição, Kiba e Cheza - com a ajuda de Tsume, Hige, Toboe e Blue - correm para alcançar o verdadeiro paraíso antes que o mundo inteiro se torne inabitável. Agora reunidos, Cher e Hubb decidem acompanhar os lobos na esperança de ver a jornada até o fim, enquanto um Quent perturbado e confuso vagueia sem rumo pelo deserto com sua mente fixada na vingança. Enquanto isso, Lorde Darcia Terceiro finalmente colocou sua trama em movimento e perseguiu Cheza, colocando-o contra a matilha. Como tudo desmorona, mas ao mesmo tempo se ajeita, os lobos lutam para sobreviver em um ambiente cada vez mais perigoso. Embora o fim se aproxime, o paraíso parece mais distante do que nunca.