Há 15 anos, um portão hiperespacial apareceu no meio do Oceano Pacífico, conectando a Terra a um mundo estranho cheio de fadas e monstros. A cidade de San-Teresa tornou-se um lar para mais de dois milhões desses visitantes de outro mundo. Infelizmente, o boom populacional também trouxe sua parcela de problemas: drogas, prostituição e tráfico. Para combater o crime desenfreado que espreita nas sombras da cidade, um novo departamento foi criado na Polícia Metropolitana de San-Teresa. O ex-soldado da JSDF Kei Matoba é um dos melhores policiais que o departamento tem a oferecer, apesar de sua inclinação para ocasionalmente quebrar as regras. Depois que um caso de tráfico de fadas dá errado, Kei perde Rick Fury, seu amigo e parceiro de quatro anos, colocando-o em uma busca por vingança. Para ajudá-lo com o caso, o departamento o emparelha com Tilarna Exedilika, um nobre do Reino Farbani. Como um dos Cavaleiros de Mirvor, seu dever é resgatar a nobre fada que Kei encontrou durante seu último caso. Apesar de seu desgosto por não-humanos, ele aceita o acordo a pedido de seus superiores. Agora, a dupla improvável deve se unir e superar suas diferenças a fim de devolver a fada desaparecida ao seu país e vingar a morte do parceiro de Kei.