A história acompanha o "mais forte delinquente juvenil", Tatsumi Oga, um estudante do primeiro ano no Colégio Ishiyama, a escola para delinquentes. Um dia, enquanto dormia ao lado de um rio, ele vê um homem flutuando. Tatsumi puxa-o para terra, e o homem se divide ao meio revelando um menino. Este menino é o filho do rei demônio, e Tatsumi foi escolhido como o único a criá-lo com a empregada doméstica demônio do bebê, Hilda. A história segue sua vida com a criança na escola delinquente.