Yuuichirou Hyakuya finalmente se reencontra com sua amiga de infância Mikaela Hyakuya, a quem ele havia muito presumido estar morto. Após sua reunião, no entanto, ele descobre que Mikaela foi transformada em uma vampira. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou promete ficar mais forte para que possa proteger Mikaela e também os camaradas da Moon Demon Company.

Kureto Hiiragi recebe informações de que um grande grupo de vampiros se reunirá em Nagoya, preparando-se para o ataque às principais forças do Exército Imperial de Demônios em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das muitas selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros.

Com a missão Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão Shinoa continuam a trabalhar para dominar totalmente suas armas, enquanto aprendem como melhorar seu trabalho em equipe. Yuuichirou deve obter o poder de que precisa para matar os nobres e salvar seu melhor amigo, antes de sucumbir ao demônio da Amaldiçoada Gear.