Certo dia, enquanto brincava na neve em seu santuário, o deus da terra Nanami Momozono testemunha seu familiar - a raposa youkai Tomoe - colapso, com manchas escuras aparecendo em seu corpo. O ex-mestre de Tomoe, Lord Mikage, aparece após sua longa ausência e coloca Tomoe em um espelho de bolso mágico para afastar sua doença.

Mikage explica que há muito tempo, antes de ele e Tomoe se conhecerem, o youkai raposa estava apaixonado por uma mulher humana. Buscando viver como um humano com sua amada, ele fez um trato com um deus caído, mas acabou amaldiçoado e morrendo. Quando Mikage descobriu Tomoe, o deus fez o youkai esquecer seu amor humano como uma solução rápida. No entanto, algo mudou recentemente para reativar a maldição; Tomoe se apaixonou por seu novo mestre humano, Nanami. Já que não há como impedir a maldição, Nanami quer impedir que Tomoe seja amaldiçoado em primeiro lugar, viajando no tempo, mesmo que isso signifique que eles nunca se encontrem. Enquanto Nanami viaja centenas de anos atrás para salvar seu precioso familiar, ela descobre que está muito mais ligada a Tomoe do que ela pensava anteriormente.