Em um mundo dividido entre Interior e o Exterior, os que vivem em ambos os reinos são instruídos a nunca atravessar para o outro lado, para que não sejam amaldiçoados. Uma jovem chamada Shiva mora do outro lado, em uma aldeia vazia com um guardião demoníaco conhecido apenas como "Professor". Embora os dois sejam proibidos de se tocar, eles parecem compartilhar um vínculo que transcende suas aparências díspares. Mas quando Shiva deixa o cuidado do Professor para procurar sua avó, o segredo por trás de seu misterioso arranjo de vida vem à tona.