Mesmo depois de ter ascendido ao posto máximo de shun'ichi, Yotaro luta para encontrar sua própria identidade no mundo do rakugo. Preso entre os ensinamentos de seu mestre e o estilo único do falecido Sukeroku, seu desempenho carece de um ingrediente importante - o ego. E embora sua popularidade embale os cinemas, ele é apenas um dos poucos; rakugo está sob ameaça de ser eclipsado. Enquanto isso, Yakumo, considerado por muitos como o último bastião da preservação da popularidade do rakugo, luta para lidar com seu estado idoso. Apesar de suas performances ainda serem excelentes, ele teme estar chegando ao limite. Suas dúvidas ficam mais fortes à medida que um velho amigo se aproxima cada vez mais. Konatsu, por sua vez, tenta criar seu filho como uma mãe solteira, ao que Yotaro se opõe fortemente. Em vez disso, ele tenta persuadi-la a se casar com ele e, por sua vez, criar seu filho como se fosse seu.