Em meio à crise, o Shinsengumi se vê obrigado a recuar devido a força esmagadora do exército dos inimigos, que estão usando Rasetsus. E isso faz com que Kondou seja obrigado a tomar uma decisão crucial. Chizuru está em busca de Hijikata para que eles possam vencer todas as dificuldades juntos. Os membros do Shinsengumi fazem duras batalhas com o intuito de honrar a bandeira da sinceridade. Hijikata se vê numa situação em que deve proteger seus ideais e os ideais do Shinsengumi, e o mais importante, proteger a mulher que ama. O Shinsengumi irá sobreviver a tamanha desvantagem?