Apesar do ataque do Fim a Verlina ter sido repelido com sucesso, a guerra ainda não terminou. Com os exércitos de monstros se reagrupando, o Rei Negro aperta seu controle sobre o território já conquistado. Novos conflitos surgem em Orte, enquanto as forças restantes lutam para manter o controle sobre as raças demi-humanas oprimidas há muito tempo. Enquanto Ends fica mais potente a cada dia, Toyohisa Shimazu permanece inconsciente após graves ferimentos sofridos durante a Batalha de Verlina. Enfrentando inimigos de todos os lados, o destino da humanidade ainda está no fio da navalha.