Humanos e demônios são dois lados da mesma moeda, assim como Assiah e Gehenna, seus respectivos mundos. A única maneira de viajar entre os reinos é por meio de possessão, como nas histórias de fantasmas. No entanto, Satan, o governante do inferno, não consegue encontrar um hospedeiro adequado para possuir e permanece preso em seu mundo. Em uma tentativa desesperada de conquistar Assiah, ele envia seu filho, para que com o tempo ele se transforme em um recipiente capaz de ser possuído pelo rei demônio.