Num mundo de fantasia, o guerreiro Tatsumi parte para a capital procurando uma maneira de ganhar dinheiro para ajudar sua vila pobre e descobre um mundo de corrupção inimaginável, se espalhando através do Primeiro Ministro que controla a orelha do Imperador criança. Depois de quase se tornar vítima dessa corrupção, Tatsumi é recrutado pela Night Raid, um grupo de assassinos dedicado a eliminar a corrupção que infesta a capital matando impiedosamente os responsáveis.