Hole: um distrito escuro, decrépito e desordenado onde o forte caça o fraco e a morte é uma ocorrência comum. Um reino sem lei ou ética, é um campo de testes para os usuários de magia. Ocupando os mais altos níveis de sua sociedade, os usuários de magia tratam os habitantes de Hole como nada mais além de insetos. Assassinados, mutilados e submetidos a experimentos sem arrependimento, os impotentes moradores de Hole se amontoam diariamente nos salões do hospital de Hole. Com livre acesso e com pouco desafio à sua autoridade, os usuários de magia parecem indomáveis - exceto para alguns. Kaiman, mais réptil que o homem, é um desses indivíduos. Ele os persegue em busca de respostas com apenas um par de baionetas e sua imunidade à magia. Amaldiçoado por sua aparência e atormentado por pesadelos, os usuários de magia são a única pista para restaurar sua vida ao normal. Sendo seu maior obstáculo o estômago, sua companheira Nikaidou, que dirige o restaurante Hungry Bug, é o sua maior aliada.