Depois de se formar no ensino médio, Natsuko Hirose começa sua carreira como animadora. Seu talento floresce rapidamente, e ela faz sua estréia como diretora em nenhum momento. Seu primeiro anime se torna um grande sucesso, provocando um fenômeno social e ganhando seu reconhecimento como um diretor genial. Seu próximo projeto está definido para ser um filme de comédia romântica temático em torno do primeiro amor! No entanto, tendo nunca estado apaixonada, Natsuko luta para entender o conceito de primeiro amor e, como resultado, ela é incapaz de criar o storyboard, fazendo com que a produção do filme fique paralisada. Um dia, ela desmaia enquanto trabalha em seu storyboard e acorda no mundo de seu filme de anime favorito de infância "A Tale of Perishing". (Fonte: Crunchyroll)

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