Na antiga Disboard, Riku é um jovem guerreiro com a intenção de salvar a humanidade do Warring Exceed, as dezesseis espécies sencientes, lutando para estabelecer o "Um Verdadeiro Deus" entre o Velho Deus. Em uma terra sem lei, a falta de magia e corpos fracos da humanidade os tornaram alvos fáceis para o outro Exceed, deixando os humanos à beira da extinção. Um dia, no entanto, a esperança retorna à humanidade quando Riku encontra uma poderosa ex-machina, a quem ele chama de Schwi, em uma cidade elfo abandonada. Exilado de seu Aglomerado por causa de sua pesquisa sobre emoções humanas, Schwi está convencido de que a humanidade só sobreviveu devido ao poder desses sentimentos e está determinada a entender o coração humano. Formando uma parceria improvável no meio do caos avassalador, Riku e Schwi devem agora encontrar as respostas para suas deficiências individuais um no outro, e descobrir por si mesmos o que realmente significa ser humano enquanto lutam por suas vidas juntos contra todas as probabilidades. Cada um com um poderoso novo aliado em reboque, cabe agora a eles evitar a extinção da raça humana e estabelecer a paz em toda Disboard!