Tib é o gato preto que leva Mary até a estranha flor na floresta. Quando ela encontra uma pequena vassoura logo em seguida, ela fica surpresa ao sentir ela entrar em ação. Antes que possa perceber, a vassoura a leva por sobre a copa das árvores, acima das nuvens, e para o recinto do Colégio Endor onde "Todos os Exames são realizados por uma Equipe Competente de Bruxos Altamente Qualificados". Aqui ela descobre evidencias de um terrível experimento de transformação: animais mutantes e deformados, aprisionados em jaulas. No momento em que sua vassoura decola, ela percebe que Tib foi capturado. Voltando ao Colégio no dia seguinte, ela consegue libertar os animais, mas não antes que a diretora do colégio, a Srta. Mumblechook, e seu colega, o Doutor Dee, a tenham visto. Mary consegue fugir... mas o par maligno a persegue!