No fundo da floresta, uma cabana aconchegante e bastante bagunçada fica à beira do lago, abrigando uma bruxa misteriosa e temida. Na verdade, ela é uma jovem encantadora chamada Rose, que aprendeu a arte de fazer poções com sua sábia avó. Rose valoriza sua vida escondida, mas há um anseio em seu coração — por um cavaleiro bonito que ela viu um dia, Sir Harij Azm. Por quatro anos, os sentimentos de Rose por Harij persistiram, mas ela nunca pode agir sobre eles; Bruxas vivem fora dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país ou homem. Então, quando Harij aparece de repente em sua porta procurando uma poção do amor, Rose fica surpresa e de coração partido. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. Mas antes de preparar a poção, Rose envia Harij em uma série de missões ridículas para cada ingrediente, esperando adiar o inevitável e saborear o breve tempo juntos.