Arne Neuntöte é um detetive vampiro que manipula poderes sobrenaturais. Lynn Reinweiß é filha de um nobre que adora vampiros. Seus mundos nunca deveriam ter se cruzado, mas eles unem as mãos para resolver um maldito mistério. Nas noites mais escuras, Lynn se vê desesperadamente precisando de ajuda. Depois, ela se aventura na misteriosa cidade de "Lügenberg", onde vivem não-humanos. O mundo de Lynn muda drasticamente quando ela encontra "Arne", um vampiro chamado de "o pior" da cidade. E esta noite, um novo "caso de assassinato" ocorreu. Qual é a verdade por trás dos incidentes bizarros que acontecem em um mundo onde a humanidade e o bizarro se cruzam? "Vamos, humano. Você pode dançar alegremente sob a lua carmesim."