No fundo da Floresta Negra, repleta de cogumelos venenosos, uma bruxa chamada Luna vive sozinha. Com uma pele venenosa ao toque e um sopro que mata se estiver perto o suficiente, ela é forçada a permanecer isolada da civilização próxima. Mesmo com essas condições, Luna ainda visita uma cidade próxima para entregar remédios e comprar novos livros para ler. Apesar de Luna nunca ter feito mal a nenhum dos moradores da cidade, muitos têm medo de se associar a ela, pois ela é uma bruxa negra em um reino governado por bruxas brancas. Só conseguindo assistir de longe enquanto as pessoas recebem seu remédio e conversam livremente entre si, Luna é atraída por suas vidas, mesmo que isso às vezes signifique se colocar em perigo.