Apesar de serem adjacentes uma à outra, a Chidori Public High School e a Kikyo Private Academy parecem existir em dois mundos diferentes. Enquanto o último possui uma reputação imaculada e favorece estudantes de origens ricas, o primeiro é um ninho para delinquentes estúpidos. Todos em Kikyo nutrem um ódio profundo por seus vizinhos Chidori. Rintarou Tsumugi, de dezesseis anos, é um estudante de Chidori cujo rosto intimidador leva as pessoas a evitá-lo. Rintarou não se importa com isso, pois está contente com seu grupo de amigos. No entanto, há algo que ele ainda não contou: às vezes, ele ajuda na confeitaria de sua família. Um dia no trabalho, Rintarou vê um cliente em uma mesa, mas ela foge antes que ele possa falar com ela. No dia seguinte, ele recebe um pedido de desculpas da garota, Kaoruko Waguri, que explica que ela não fugiu por causa de sua aparência e que ela acredita que Rintarou é uma pessoa de bom coração. Embora ele não esteja acostumado com a personalidade brilhante de Kaoruko, Rintarou espera fazer amizade com ela. Há apenas um obstáculo que está em seu caminho: Kaoruko é um estudante Kikyo!