Nakajima Atsushi foi expulso de seu orfanato, e agora não para onde ir nem o que comer. Enquanto estava perto de um rio, à beira da inanição, ele salva um homem de uma tentativa de suicídio. O homem é Dazai Osamu, ele e seu parceiro Kunikida são membros de uma agência de detetives muito especial. Eles possuem poderes sobrenaturais e lidam com casos que são muito perigosos para a polícia ou para os militares. Eles estão rastreando um tigre que recentemente tem aparecido na área. O tigre parece ter uma conexão com Atsushi, e até que o caso seja resolvido, o futuro de Atsushi estará muito mais envolvido com o de Dazai e dos demais detetives!